مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ + بهترین استراتژی‌ها

برای آن که به تریدری حرفه ای تبدیل شوید یکی از مهم ترین کارهایی که باید انجام دهید انتخاب استراتژی های طلایی مدیریت سرمایه در بازار فارکس است.

مدیریت سرمایه در فارکس نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. چرا که بدون تکنیک ها و استراتژی های مدیریت درست سرمایه و ریسک های احتمالی، تریدینگ با شرط بندی در کازینوها تفاوت چندانی نمی کند! اگر تریدر در تریدینگ خود توجهی به مدیریت سرمایه نکند، حتی پرسودترین استراتژی معاملاتی نیز معامله خوبی را رقم نمی زند.

در ادامه ما به 10 استراتژی و تکنیک طلایی مدیریت سرمایه در فارکس اشاره کرده ایم تا شما تریدرها تریدرها از اهمیت مدیریت سرمایه و دلیل ضروری بودن آن در ترید خود بیشتر آشنا شوید. با پراپ پلاس همراه باشید.

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟

مدیریت سرمایه مجموعه ای از تکنیک ها و روش ها هستند که تریدر برای به حداقل رساندن ضرر و زیان ها، افزایش سود معاملات و رشد حساب تریدینگ خود از آن استفاده می کند.

بسیاری از تریدرهای مبتدی در بازار فارکس از اهمیت مدیریت سرمایه و پول سر باز می زنند که این موضوع خود باعث می شود معامله گر دیر یا زود نتیجه ناگوار آن را ببیند و متحمل ضرر و زیان جبران ناپذیری شود.

پس پیشنهاد ما به شما این است که مدیریت سرمایه را به خوبی یاد بگیرد و اهمیت آن را پشت گوش نیندازید. با اعمال این استراتژی های مدیریت سرمایه تفاوت عملکرد خود را قبل و بعد از استفاده از آن ها خواهید دید.

هدف از مدیریت سرمایه در فارکس

مدیریت سرمایه رد فارکس یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت در بازار است. مدیریت سرمایه به شما کمک می کند تا ریسک های موجود در تریدها و حساب های مالی خود را کنترل کنید. و مدیریت ریسک تنها راه جلوگیری از ضرر و زیان مالی د رمعاملات نیست و این مدیریت سرمایه است که در کنار آن می تواند باعث بهبود عملکرد شما رد تریدهایتان شود و عملکرد شما را افزایش می دهد.

در واقع این مدیریت سرمایه است که برد و باخت شما در ترید و بازار را تعیین می کند. پس در یادگیری استراتژی های آن کوشا باشید.

بیشتر بخوانید: پراپ تریدینگ چیست و چه مزایایی برای تریدرها به همراه دارد؟

مدیریت سرمایه یا مدیریت ریسک؟

بحث مدیریت سرمایه به مسئله مدیریت ریسک بسیار نزدیک است. چرا که وقتی ترید می کنید، تمام ریسک ها در نهایت به سرمایه شما وارد می شوند و بحث مالی در نهایت خود را نشان می دهد.

مفهوم مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه متفاوت هستند. مدیریت ریسک به معنای آمادگی در برابر تمام ریسک های احتمالی و به کار بردن استراتژی های مختلف برای جلوگیری از تاثیر ریسک های موجود در بازار بر ترید است. در مقابل، مدیریت سرمایه در بازار فارکس کاملا به نحوه استفاده تریدر از پول و سرمایه برای رشد حساب خود است و در میان نباید این سرمایه را در معرض ریسک های مختلف و احتمالی قرار دهد.

چگونه در فارکس سرمایه خود را از دست ندهیم؟

همه ما جایزالخطا هستیم و خوبی ها و بدی های خود داریم و گاهی ممکن است اشتباه کنیم. اما یک سری نکات و موارد هستند که می تواند شما را از اشتباهات رایج در فارکس تریدینگ دور کند. تریدرهای موفق از تریدینگ به عنوان یک کسب و کار یاد می کنند و آن را کار خود می دانند. هدف کسب و کاری مثل تریدینگ فارکس کسب سود و درآمد است.

آیا از دست کل سرمایه در ترید ممکن است؟ بله! احتمال از دست دادن کل سرمایه تان در فارکس ممکن است و این برا هر سرمایه گذاری و معامله هر دارایی در هر بازاری ممکن است. پس این وظیفه شما به عنوان معامله گر است که میزان این احتمال را تا حد امکان کاهش دهید.

راه های مختلفی برای بهبود استراتژی های معاملاتی وجود دارند تا بتوانید به سود بیشتر برسید و تا جای ممکن جلوی ضرر را بگیرید. اما استراتژِ معاملاتی نامناسب تنها دلیل از دست دادن پول در معاملات نیست. دلیل اصلی آن مدیریت سرمایه درست نداشتن و پیاده نکردن استراتژی های آن است.

بیشتر بخوانید: توصیه های طلایی برای تریدرها که باید بدانند!

12 استراتژی مدیریت سرمایه در بازار فارکس

اگر 12 استراتژی مدیریت سرمایه ای را که در ادامه به آن ها می پردازیم به درستی در ترید خود اعمال کنید، احتمال موفقیت تان در فارکس تریدینگ نیز افزایش می یابد. البته باید توجه داشته باشید که برخی از این استراتژی ها باید با توجه به سبک معاملاتی مشا انتخاب و پیاده سازی شوند. اما اکثر آن ها در هر تریدی قابل ارجاع است و می تواند باعث عملکرد بهتر شما شود.

1. استفاده از اندازه پوزیشن معاملاتی برای تعیین ریسک هر ترید

هدف این است که تریدر باید تنها بخش بسیار کوچکی از سرمایه حساب خود را وارد معاملات کند. و اساسا هم قانون روی 2 % می چرخد. یعنی تریدر باید برای هر یک از تریدرهای خود تنها دو درصد از سرمایه موجود در حساب خود را وارد معامله کند و آن را ریسک کند. البته بعضی تریدرها سایز هر ترید خود را بر اساس عملکرد تریدینگ اخیر خود تعیین می کنند. مثلا در استراتژی مارتینگل تریدر با هر بار باخت اندازه ترید خود را دو برابر می کند و آن قدر این روند را ادامه می دهد تا ضرر خود را جبران کند و سود اولیه ای نیز به دست بیاورد.

2. دوری از اور تریدینگ در بازار

شما به عنوان تریدر مجبور نیستید هر روز و شبانه روز ترید کنید! به تریدهای خود اجازه دهید طبق برنامه معاملاتیتان پیش بروند و دائما به دنبال موقعیت های معاملاتی در بازار نباشید. بازار به شما بدهکار نیست و صبور بودن و برنامه داشتن راز موفقیت تریدر برای رسیدن به سود کلان است. حتی بهترین سیستم مدیریت سرمایه هم اگر دائما بدون تجزیه و تحلیل بازار ترید کنید، به شما برای موفقیت هیچ کمکی نمی کند.

3. استفاده از دستورات حد ضرر

دستورات حد ضرر از مهم ترین استراتژی ها برای مدیریت ریسک و مدیریت ضرر در تریدینگ است و باید از مهم ترین بخش های برنامه معاملاتی شما تریدرها باشند. دستور حد ضرر به صورت خودکار موقعیت های معاملاتی ای را که به حد معینی از ضرر رسیده اند را می بندد و بیش از حد توانتان متضرر نمی شوید. فرقی نمی کند کدام استراتژی معاملاتی را پیش می گیرید، اما یادتان نرود که پیاده سازی دستورات حد ضرر از واجبات یک ترید موفق است.

4. تعیین نسبت حداقلی 1 ریسک به ریوارد

تحقیقاتی که روی بازار فارکس انجام شده اند نشان می دهند که تریدرهایی که با نسبت ریسک به ریوارد یک یا بیشتر ترید می کنند، بیشتر از تریدرهایی که با نسبت ریسک به ریوارد کمتر از یک معامله می کنند، در معاملات خود موفق تر عمل می کنند.

نسبت ریسک به ریوارد یا R/R نسبتی است که به نسبت سودها و ضررهای شما در یک معامله اشاره دارد. برای مثال، اگر جفت ارز GBP/USD را با حد سود 100 پیپ و حد ضرر 50 پیپ بخرید، نسبت R/R آن 2 خواهد بود.

5. محاسبه درست سایز پوزیشن معاملاتی

بسیاری از تریدرها نمی دانند چگونه سایز معاملاتی را برای نگهداری ریسک در هر ترید محاسبه کنند. در حالی که اندازه موقعیت معاملاتی در مدیریت سرمایه فارکس نقش بسیار مهمی در موفقیت تریدر دارد.

برای محاسبه سایز پوزیشن معاملاتی خود، اندازه حد ضرر ترید خود را در نظر بگیرید و ریسک در هر ترید خود را بر اندازه حد ضرر در پیپ تقسیم کنید. نتیجه برابر می شود با بیشترین ارزش پیپی که می توانید برای نگهداری میزان ریسک در هر ترید داشته باشید.

6. هشیاری هنگام استفاده از لوریج

لوریج یا اهرم یکی از مهم ترین دلایلی است که تریدرهای مبتدی از همان ابتدا به بازار فارکس جذب می شوند. اما بهتر است بدانید لوریج نتیجه ای 50 – 50 دارد و همان قدر که برای تریدر سود دارد می توانند ضرر هم داشته باشد. درست که سودی که به کمک اهرم به دست می آورید ممکن است زیاد باشد اما ریسک و ضرری که ممکن است با خود به همراه داشته باشد هم کم نیست.

بیشتر بخوانید: مزایای حساب های پراپ بدون محدودیت زمانی چیست؟

7. دوری از ترس و حرص

ترس و حرص دو احساس ویرانگری هستند که در ترید می بینیم. با کسب تجربه در بازار یاد می گیرید چگونه احساسات خود را کنترل کنید و نگذارید در تصمیم گیری شما در معاملاتتان تاثیر بگذارند.

و اما حرص می تواند حتی تخریب کننده تر باشد. باید واقع بینانه عمل کنید و انتظار خود را از بازار بر پایه واقعیت بچینید. در بازار اور ترید نکنید و هدف سود خود را غیرواقعی تعیین نکنید تا مسیر تریدینگ را برای خود هموارتر کنید. برای مثال تریدی با حد ضرر 10 پیپ و هدف سود 1000 پیپ نتیجه ای جز ضرر و زیان ندارد.

8. تعیین حد سود

برای آن که سودی که در معاملات خود کرده اید را نگه دارید و باز ان را از دست ندهید بهتر از دستورات حد سود نیز برای هر ترید خود تعیین کنید. حد سود مانند حد ضرر از مهم ترین استراتژی های مدیریت سرمایه است که شما می توانید به صورت خودکار وقتی ترید شما به حد معینی از سود رسید، آن را ببندید.

9. تنظیم حداکثر افت سرمایه حساب

افت سرمایه یا drawdown در فارکس چیست؟ افت سرمایه به اختلاف میان ارزش سرمایه قبل از ضررها و ارزش فعلی سرمایه بعد از ضررها گفته می شود و با درصد هم نشان داده می شود. برای مثال اگر تریدر 10.000 CHF در حساب خود داشته باشد و بعد از آن 500 CHF از دست بدهد، 5 % افت سرمایه یا DD داشته است. در واقع 500 پنج درصد از 10.000 است. هر چه افت سرمایه بیشتر باشد، جبران ضررها و ایجاد تعادل در حساب سخت تر می شود.

10. استفاده از استراتژی معاملاتی مناسب

پیش تر در مقاله ” معرفی بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ در سال 2024″ به موضوع بهترین استراتژی های معاملاتی اشاره کرده ایم. اما در این جا همین قدر به شما بگوییم که بهترین استراتژی تریدینگ رابطه مستقیمی با مدیریت سرمایه دارد. چرا که اهداف معاملاتی شما، سبک تریدینگ و نیازهای بازار تمام دست به دست هم می دهند تا یک استراتژی بی نظیر را به استراتژی ای پر ضرر برای تریدر تبدیل کنند. پس عوامل مختلف را در نظر داشته باشید و سعی کنید استراتژی متناسب با نیاز خود و بازار را انتخاب کنید تا سرمایه شما حفظ شود و به جای سود با ضرر و زیان کلان رو به رو نشوید.

استراتژی نیوز تریدینگ، سوئینگ تریدینگ و کپی تریدینگ از جمله استراتژی های معاملاتی است که تریدرهای فارکس برای تریدهای استفاده می کنند.

11. بستن معاملات متضرر و نگهداری معاملات دارای سود

تریدرهای حرفه ای در فارکس بابت ضرری که در ترید می کنند صبوری نمی کنند و سریعا معامله متضرر را می بندند، اما به موقعیت معاملاتی سودده خود اجازه می دهند همچنان باقی بماند و این معاملات را نگه می دارند. افراد مبتدی و ناآشنا با بازار دقیقا برعکس این موضوع را انجام می دهند. می گذارند ترید متضرر همچنان باقی بماند تا شاید حرکت قیمت به جهت خواسته آنها تغییر کند و سریعا هم معامله پرسود خود را می بندند تا مبادا همین میزان سود را نیز از دست بدهند.

12. توجه به همبستگی ارزی

و در آخر از همبستگی ارزی نهایت استفاده را ببرید و این استراتژی از مهم ترین استراتژی ها برای مدیریت سرمایه در فارکس و برنامه معاملاتی تریدر است. همبستگی ارزی میزان حرکت ارزش یک دارایی نسبت به دارایی دیگر را نشان می دهد. همبستگی مثبت هم جهت بودن حرکت را نشان می دهد و منفی بودن آن جهت مخالف جفت ارزها را نشان می دهد.

نقش بروکر فارکس در مدیریت سرمایه

بروکر فارکس هم به نوبه خود در مدیریت سرمایه نقش مهمی دارد. این بروکرها تامین کننده پلتفرم های مالیاتی هستند و ممکن است ابزارهای تریدینگ هم برای مدیریت سرمایه در اختیار تریدرهای خود قرار دهند. پس بهتر است بروکری را انتخاب کنید که خدمات معتبر و قیمت های رقابتی ارائه می دهد.

نقش های مهم بروکر فارکس در مدیریت سرمایه:

• ارائه پلتفرم تریدینگ: بروکر خوب پلتفرم تریدینگ کاربردی را در اختیار تریدرهای خود قرار می دهد تا بتوانند استراتژی های معاملاتی خود را به خوبی پیاده سازی کنند.
• ارائه لوریج یا اهرم: بروکرهایی که لوریج ارائه می دهند به تریدرهای خود این امکان را می دهند تا با پرداخت هزینه کم حساب ها با سرمایه زیاد را مدیریت کنند و به سود زیاد برسند.
• ارائه اطلاعات و داده های بازار: بروکر ممکن است برای کمک به تریدر تحلیل های بازار، اخبار و رویدادهای مالی و سیاسی مختلف را در اختیار آن ها قرار دهند

مدیریت سرمایه از مهم ترین راه ها برای رسیدن به سود زیاد و ریسک نکردن سرمایه تان در تریدینگ است. و در فارکس تریدرها برای مدیریت سرمایه خود بهتر است از استراتژی های کاربردی و متناسب با نیازهای خود استفاده کنند تا به اهداف معاملاتی خود برسند.

بیشتر بخوانید: چگونه بدون سرمایه ترید کنیم؟ آموزش ترید بدون سرمایه